События на 38 неделе: понедельник * OKEY: МСФО за 1 п 2023 г. * Вконтакте: Последний день торгов ГДР VK на Мосбирже * Финансовые счета и баланс финансовых активов ЦБ вторник * Московская биржа начнет расчет и публикацию новых индикаторов – Индексов дивидендов Московской Биржи * Последний день торгов ГДР на обыкновенные акции Noventiq Holdings plc с тикером SFTL на Московской бирже среда * Positive Technologies: Открывается четвертый заключительный раунд выкупа в рамках SPO в акциях * объем производства неотепродуктов в августе в России * Инфляция производителей в августе в РФ (19:00 мск) * Заседание ФРС США (21:00 мск) четверг * Татнефть: ВОСА. Повестка: утверждение дивидендов * Инарктика: последний день с дивидендом за 1 п 2023 г. в размере 16 рублей * Валютные резервы ЦБ РФ (16:00 МСк) пятница * Начинает действовать новые базы расчетов в индексах Московской биржи * Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Авангарда за I п 2023 г.

Заседание ЦБ РФ 15.09 по ключевой ставке: 1) Ставка = 13% (предыдущая 12% / Прогноз 13%) 2) Проинфляционные факторы продолжают усиливаться. 3) ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2023 г. до 6 - 7% 4) ЦБ РФ снизил прогноз по росту ВВП на 2024 г. с 0,5 - 2,5% до 0,5 - 1,5% 5) Годовая инфляция вернется к 4% в 2024 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем — ЦБ РФ 6) Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях 7) Высокий внутренний спрос усиливает отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста — ЦБ РФ 8) Годовая инфляция на 11 сентября увеличилась до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе. 9) Безработица в России вновь обновила исторический минимум — ЦБ РФ 10) ЦБ РФ повысил прогноз средней ключевой ставки до 9,6-9,7% по итогам 2023 г., до 11,5 - 12,5% в 2024 г. 11) Высокий спрос на импорт при снизившемся экспорте — основной фактор ослабления рубля с начала 2023 г. 12) ЦБ РФ повысил прогноз темпов роста кредитования компаний на 2023 г. до 14 - 18% с 12 - 16% 13) ЦБ РФ ожидает среднюю ключевую ставку на уровне 7 - 8% в 2025 г., 5,5 - 6,5% в 2026 г. 14) Завершение восстановления экономики РФ означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений со стороны предложения 15) Большой объем госпрограмм льготного кредитования уменьшает влияние решений по ключевой ставке

Ожидаемые дивидендные выплаты

Рыночный фон РФ 14.09.2023 v Фьючерсы на индексы: Китай немного плюсует, Америка и Европа в небольшом плюсе. v Товарный рынок в плюсует, нефть +0,6% в моменте v Техника шортовая, рыночный фон позитивный, новостной фон негативный.

Ожидаемые дивидендные выплаты

События на 37 неделе: 11.09.2023 * Сбербанк - отчёт по РПБУ за август 2023 г. * Мать и Дитя - отчёт по МСФО за I пл. 2023 г. * Аэрофлот - обсуждение сделки лизинга российских самолетов МС-21 и SJ-100 12.09.2023 * ИНАРКТИКА - ГОСА: Утверждение дивидендов за I пл. 2023 г. в размере 16 руб. на акцию * VK - прекращение листинга ГДР VK на Лондонской бирже * ОВК - ВОСА по вопросу увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций 13.09.2023 * Газпром - СД, в повестке вопрос "О согласовании приобретения ПАО «Газпром» акций" 14.09.2023 * ЦБ РФ увеличит операции по продаже валюты с 2,3 до 21,4 млрд руб. в день до 22 сентября 15.09.2023 * Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке в 13:30 * Пресс-конференция Председателя Банка России в 15:00

Ожидаемые дивидендные выплаты:

Cобытия на 36 неделе: 04.09.2023 * Заседание совета директоров ОГК-2. В повестке вопрос допэмиссии акций * Московская биржа отчитается об оборотах за август * Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ТМК за I пл. 2023 г. 05.09.2023 Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в августе и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу 07.09.2023 * FIXP операционные и финансовые результаты за II квавртал 2023 и  I пл 2023г. 08.09.2023 * ВОСА POSI: досрочное прекращение полномочий Совета директоров и избрание нового состава Совета директоров

Рыночный фон РФ 1.09.2023 v Фьючерсы на индексы: Китай немного минусует, Америка и Европа около нуля. v Товарный рынок в небольшом плюсе, нефть +0,2% в моменте v Техника нейтрально, рыночный фон позитивный, новостной фон негативный.

Рыночный фон РФ 31.08.2023 v Фьючерсы на индексы: Китай немного минусует, Америка и Европа в небольшом плюсе v Товарный рынок нейтрально. v Техника нейтрально, рыночный фон нейтральный, новостной фон негативный.

События 31.08.23: * OKEY - отчёт по МСФО за I п. 2023 г. * MDMG - созыв ВОСА по вопросу редомициляции с Кипра в специальный административный район (САР) острова Октябрьский Калининградской области. * GEMC - созыв ВОСА: Редомициляция с Кипра в САР острова Октябрьский Калининградской области.

Корпоративные события на 35 неделю: - Понедельник •Whoosh - отчёт по МСФО за 1п 2023г, компания проведет конференц-звонок в 15:30 • Сегежа - операционные и финансовые результаты за 2 кв 2023г • МКБ - ВОСА: вопрос "О реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»" • СПБ Биржа - биржа увеличит время торгов бумагами из Гонконга. Завершение торгов переносится с 18:00 на 00:00 МСК - Вторник •РусГидра- отчёт по МСФО за 1п 2023г •Globaltrans - отчёт по МСФО за 1п 2023г •Самолет - отчёт по МСФО за 1п 2023 г •АФК Система - отчёт по МСФО за 2кв 2023г • Полюс золото - отчёт по МСФО и операционные результаты 1п 2023г • Тинькофф - отчёт за 2кв 2023г по МСФО - Четверг •ОКЕЙ - отчёт по МСФО за 1п 2023г •ФосАгро - отчёт по МСФО за 1п 2023 г •Мать и Дитя - созыв ВОСА по вопросу редомициляции с Кипра в специальный административный район (САР) острова Октябрьский Калининградской области. - Пятница •МосБиржа устанавливает новый размер стандартного лота по некоторым акциям

Ожидаемые дивидендные выплаты

Рыночный фон РФ 23.08.2023 v Фьючерсы на индексы: Китай плюсует, Америка и Европа плюсует v Товарный рынок около 0, серебро +1,1, нефть -0,2% в моменте. v Техника нейтрально, рыночный фон нейтральный, новостной фон негативный.

Ожидаемые дивиденды

Ожидаемые события в акциях России на неделе 21.08 - 25.08 21.08.2023 - Понедельник - СмартТехГрупп (CarMoney) опубликует финансовые результаты по Мсфо за 1 полугодие 2023 года. 22.08.2023 - Вторник - МТС опубликует финансовые результаты по Мсфо за 2 квартал 2023 года. 23.08.2023 - Среда - Ozon опубликует финансовые результаты по Мсфо за 2 квартал 2023 года. - Tcs Group опубликует финансовые результаты по Мcфо за 2 квартал 2023 года. 25.08.2023 - Пятница - Россети Ленэнерго опубликует финансовые результаты по Мсфо за 1 полугодие 2023 года.

Рыночный фон РФ 18.08.2023 v Фьючерсы на индексы: Китай минусует, Америка и Европа в разнонаправленно. v Товарный рынок плюсует, нефть +0,3% в моменте. v Техника нейтрально, рыночный фон негативный, новостной фон негативный.

События 18.08 Акрон запустил крупнейшее в Европе производство азотных удобрений Газпром нефть поддержит разработку технологий для электромобилей ВКонтакте обогнала Telegram по числу мобильных пользователей Число выдач льготной ипотеки в Сбербанке в июле 2023 года - 48.6 тыс. (+17.1% г/г) Циан: отчетность по МСФО за 2кв 2023 г

Рыночный фон РФ 16.08.2023 v Фьючерсы на индексы: Китай минусует, Америка и Европа в разнонаправленно. v Товарный рынок разнонаправленно, нефть -0,3% в моменте. v Техника шорт, рыночный фон негативный, новостной фон негативный.

Рыночный фон РФ 14.08.2023 v Фьючерсы на индексы: Китай минусует, Америка и Европа в небольшом минусе v Товарный рынок минусует, нефть -1,2% в моменте. v Техника разнонаправленно, рыночный фон негативный, новостной фон негативный.

Корпоративные события на 33 недели - понедельник • Татнефть - СД рассмотрит вопрос о дивидендах за 1п2023г • Белуга - СД рассмотрит вопрос промежуточной выплаты дивидендов - вторник • X5 Group - финансовые результаты по МСФО за 2 кв. и 6 мес. 2023г. • Татнефть - финансовые результаты за 2 квартал 2023г. по РСБУ • Роснефть - финансовые результаты за 2 квартал 2023г. - среда • Globaltrans - ВОСА: рассмотрение вопроса о редомициляции Globaltrans Investment PLC с Кипра в Абу-Даби - четверг • Эталон - проведет делистинг ГДР с LSE - пятница • ЦИАН - отчёт МСФО за II квартал 2023 г. • ИСКЧ - у компании «Артген» (ранее ИСКЧ) сменится тикер на Мосбирже: с $ISKJ на $ABIO

Рыночный фон РФ 11.08.2023 v Фьючерсы на индексы: Китай минусует, Америка и Европа разнонаправленно. v Товарный рынок разнонаправленно, нефть -0,2% в моменте. v Техника разнонаправленно, рыночный фон нейтральный, новостной фон негативный.

Ожидаемые корпоративные события на предстоящую неделюРФ: 07.08.2023 - (Понедельник) 1) Завершится редомициляция Polymetal 2) Россети Ленэнерго опубликует финансовые результаты по Рсбу за 2 квартал 2023 года. 3) РусАгро опубликует финансовые результаты по Мсфо за 2 квартал 2023 года. 09.08.2023 - (Среда) 1) Polymetal опубликует операционные результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2023 года. 2) Сбербанк опубликует финансовые результаты по Рпбу за 7 месяцев 2023 года. 10.08.2023 - (Четверг) 1) Beluga Group опубликует финансовые результаты по Мсфо за I полугодие 2023 года. 2) VK опубликует финансовые результаты за 2 квартал 2023 года. 3) Распадская опубликует финансовые результаты по Мсфо за 1 полугодие 2023 года. 11.08.2023 - (Пятница) 1) Русал опубликует финансовые результаты по Мсфо за 1 полугодие 2023 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: понедельник - 7 августа: Канада - нет торгов Германия - промпроизводство (июнь) - 09:00мск ЕС - Sentix Investor Confidence (авг) - 11:30мск вторник - 8 августа: КНР - торговля (июль) - 06:00мск Германия - потребинфляция CPI (июль) - 09:00мск США - торговый баланс (июнь) - 15:30мск - краткосрочные прогнозы Минэнерго США по рынку нефти - 19:00мск - нефть США - запасы API - 23:30мск среда - 9 августа: КНР - потребинфляция CPI (июль) - 04:30мск - нефть США - запасы EIA - 17:30мск РФ  - потребинфляция CPI (июль) - 19:00мск четверг 10 - августа: Япония - проминфляция PPI (июль) - 02:50мск Индия - ставка ЦБ - 07:30мск Экономический бюллетень ЕЦБ - 11:00мск - ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти - 14:00мск США - Initial Jobless Claims - 15:30мск США -  потребинфляция CPI (июль) -15:30мск - натгаз США - запасы EIA  - 17:30мск Мексика - ставка ЦБ - 22:00мск США - объем баланса ФРС - 23:30мск пятница 11 - августа: Британия - ВВП (2кв 2023г - предв) - 09:00мск - ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти - 11:00мск Бразилия - потребинфляция CPI (июль) -15:00мск США - проминфляция PPI (июль) - 15:30мск РФ - торговый баланс (июнь) - 16:00мск США - Consumer Sentiment (авг - предв) - 17:00мск США - потребительские инфляционные ожидания (авг) - 17:00мск - отчет WASDE - 19:00мск РФ - ВВП (2кв 2023г - предв) - 19:00мск - нефть-газ - буровые Baker Hughes - 20:00мск

Рыночный фон РФ 21.07.2023 v Фьючерсы на индексы: Китай плюсует, Америка и Европа разнонаправленно. v Товарный рынок плюсует, нефть -0,9% в моменте. v Техника шорт, рыночный фон нейтральный, новостной фон негативный.

Рыночный фон РФ 14.07.2023 v Фьючерсы на индексы: Китай около нуля, Америка и Европа нейтрально. v Товарный рынок минусует, нефть -0,45% в моменте. v Техника шорт, рыночный фон нейтральный.

Рыночный фон РФ 13.07.2023 v Фьючерсы на индексы: Китай +2,66% Америка и Европа в небольшом плюсе. v Товарный рынок плюсует, нефть +0,3% в моменте. v Техника лонг, рыночный фон лонг.

Рыночный фон РФ 11.07.2023 v Фьючерсы на индексы: Китай минисует 1% Америка и Европа в небольшом плюсе. v Товарный рынок плюсует, нефть +0,45% в моменте. v Техника лонг, рыночный фон лонг.

Рыночный фон РФ 10.07.2023 v Фьючерсы на индексы: Китай минисует 1,4% Америка и Европа минусует. v Товарный рынок минусует, нефть -0,65% в моменте, газ +2,2% v Техника разнонаправлена, фон нейтральный На открытии фьючерс плюсует 0,6%, откроемся гэпов вверх.

Основные события на 28 неделю: 10.07.23 (понедельник) * ОГК-2: закрытие реестра по дивидендам 0,058 руб за 22г. * Газпром нефть: закрытие реестра по дивидендам 12,16 руб 11.07.23 (вторник) * ФосАгро: закрытие реестра по дивидендам 264 руб. за 1 кв. 23г. * Роснефть: закрытие реестра по дивидендам 17,97 руб * Русская Аквакультура: закрытие реестра по дивидендам 10 руб. за 1 кв. 23г. * КАМАЗ: закрытие реестра по дивидендам 1,84 руб * РусГидро: закрытие реестра по дивидендам 0,05 руб * Татнефть, обычная и прив. акция: закрытие реестра по дивидендам 27,71 руб 12.07.23 (среда) • СПб Биржа начнёт торги ценными бумагами восьми гонконгскими ETF 13.07.23 (четверг) • Абрау Дюрсо: последний день с дивидендом 0,19 руб. за 22г. и 6,14 руб. за 1 кв. 23г.