На днях мы уже писали про «замещающие» бонды. Сегодня по ним открылись книги заявок.

— Первый выпуск: облигации серии TCS-perp1 (регистрационный номер 4-03-02673-В от 09.10.2023) в количестве до 300 000 штук, номинальной стоимостью $1 000 каждая. 

Принять участие в размещении замещающих облигаций могут владельцы еврооблигаций, выпущенных TCS Finance D.A.C., номинированных в долларах США, с купонным доходом в размере 11,992% годовых, без срока погашения, ISIN XS1631338495, права на которые учитываются российскими депозитариями.

—  Второй выпуск: облигации серии TCS-perp2 (регистрационный номер 4-04-02673-В от 09.10.2023) в количестве до 600 000 штук, номинальной стоимостью $1 000 каждая.

Принять участие в размещении замещающих облигаций могут владельцы еврооблигаций, выпущенных TCS Finance D.A.C., номинированных в долларах США, с купонным доходом в размере 6,00% годовых, без срока погашения, ISIN XS2387703866, права на которые учитываются российскими депозитариями.

Сбор заявок по новым бондам будет проходить до 15:00 мск 21 ноября и до 15:00 мск 24 ноября соответственно.

Форма оферты, регламент биржевого размещения и инструкция для участия во внебиржевомразмещении доступны по этой ссылке.

Также вы можете ознакомиться с текстом решения о выпуске и регламентом биржевого размещения.

По всем вопросам, связанным с обменом на замещающие облигации, просьба обращаться по адресу электронной почты exchange@tinkoff.ru